Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une jeune éducatrice, veille à apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque s'échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres.
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