À 50 ans, Cheyenne, une star du rock déchue, se retrouve à New York pour les obsèques de son père. Sans contact avec lui depuis des années, il entreprend pourtant d'honorer sa dernière volonté : retrouver son bourreau de guerre et se venger.
À Memphis, Tennessee, la ville du King Elvis Presley, quelques destins se croisent : un couple de Japonais en pélerinage, une femme venant chercher les restes de son mari, des copains dépressifs et alcooliques. Premier film de Jarmusch en couleurs, construit autour d'un son (la déflagration d'un coup de feu qui se fond avec la rengaine d'une chanson d'Elvis) et d'une approche poétique du récit.
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