La jeune Tyler hérite des effets personnels de son père, qui vient de mourir. Contre l'avis de sa mère, autoritaire et envahissante, elle part sur les traces de cet homme qu'elle ne connait pas. Quand elle pénètre dans son appartement, elle constate que son père est toujours là, sous la forme d'un fantôme. Un fantôme qui va servir à Tyler de guide dans l'exploration de son identité.
Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
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