Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi, poseur de sabot, tombe amoureux de Rita, protégée par ses frères, voleurs de voitures. Il va tout faire pour que Rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour, tandis que Daoud, un policier de la vieille école aux méthodes brutales, se lance aux trousses des voleurs…
Jorgelina joue d’habitude avec sa sœur dans la « Boyita », la roulotte garée au fond du jardin. Pas cette année : ses parents se séparent et sa sœur, désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. La fillette part à la campagne en quête de Mario, un fils de paysans. Ensemble, ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles.
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