Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Billy le Kid est riche. Il vient de détrousser la diligence de la Wells Fargo, qui passait par là. Reste à cacher le butin, trop volumineux pour tenir dans son portefeuille. Poursuivi par le shérif et ses acolytes, Billy fait la rencontre de la jolie Ann sur un chemin semé d'embuches et d'Indiens sanguinaires.
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