Bernard, étudiant parisien s’apprête à passer son baccalauréat, il apprend qu’il est né d’une liaison extra-conjugale. Cette révélation bouleverse la vie de son foyer. Il fuit et se réfugie chez son ami Olivier. Ce dernier est amoureux de son oncle écrivain, Edouard. Bernard sympathise avec lui et devient son secrétaire. Jaloux, Olivier s’abandonne dans les bras d'un écrivain malhonnête...
Le film relate la lente dénaturation d'un amour, celui d'Omar et Emmanuel. Succession de scènes (parfois pornographiques), le récit s'attarde sur les preuves échangées par les deux hommes : celles qui prouvent qu'ils ne s'aiment plus.
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de soixante ans, cultive un secret. Autour de lui, seuls sa femme et son fils aîné connaissent la vérité sur son histoire.
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