Joe Evans grandit avec Prince Noir, petit poulain noir dont le front est orné d'une tache blanche. Ils sont tous deux inséparables, mais quand le père de Joe fait faillite, le poulain, devenu magnifique étalon, est vendu avec la ferme. Joe, séparé de son meilleur ami, va tout faire pour le retrouver.
A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, un paisible horloger apprend, stupéfait, que la police recherche son fils accusé du meurtre d'un vigile. C'est l'occasion pour lui d'interroger sa vie, de chercher à comprendre cet enfant dont il s'est si peu occupé et qu'il connait si mal.
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