Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
Rio de Janeiro, 31 décembre 1999. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer un homme avant minuit, mais sa victime n'est autre que son meilleur ami... Le réalisateur de "Carnets de voyage" retrouve sa complice des premiers films, Daniela Thomas, pour une co-réalisation où le passage à l'an 2000 porte l'énergique espoir d'un futur poétique et pacifié.
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