Dans un centre social de la banlieue de Sao Paulo géré par l'Eglise évangélique, Giselle, une femme ayant des problèmes d'alcool, attend la décision de Valeria, l'assistante sociale. Celle-ci doit décider si Giselle peut avoir la garde de ses enfants, qui passent leurs journées au centre.

Au Brésil, un géologue parcourt des régions inhabitées, et se dessine l'histoire d'un amour absent... Les deux cinéastes filment avec fascination le Sertão, région mythique du Cinéma Novo brésilien, revenant aux sources du Super 8 et de la caméra au poing chère à Glauber Rocha. Un road movie qui devient un voyage quasi onirique en même qu'une histoire d'amour.

Brésil. Une station-service dans une terre brûlée. Une route sans fin. Cocada et Nego, 14 et 13 ans. Cocada rêve de devenir chauffeur. Son père est mort assassiné, alors il s’est trouvé un père de substitution, Mineiro. Nego, lui, vit dans une favela. Sa mère voudrait qu’il s'éduque mais il veut partir gagner de l’argent. Le mouvement des camions leur parle de ce pays dont ils ne savent rien.

Sao Paulo. 20 millions d'habitants, 200 kms d'embouteillage et 4 frères, nés de pères différents, qui essaient de survivre au coeur d'un pays en crise. Mais, Cleuza, leur mère, est à nouveau enceinte... Le réalisateur de "Carnets de voyage" signe une saga inspirée du "Rocco et ses frères" de Visconti qui obtint le Grand Prix d'Interprétation au festival de Cannes 2009 pour Sandra Corveloni.

Thiago et sa famille vivent dans un coin reculé du Sertao, Mutum, endroit sauvage et isolé des montagnes brésiliennes. Mutum c’est aussi le nom d’un oiseau noir qui chante la nuit. Silencieux, Thiago observe les adultes et leur univers de trahisons, de violences et de silences. Aux côtés de Felipe, son frère et seul ami, Thiago expérimente ce monde qu’il doit apprendre à quitter.