Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…
Paulo, un homme macho au mariage malheureux, découvre dans la forêt un paradis caché de liberté sexuelle. Lorsqu'il commence à s'éprendre d'une jeune femme sexuellement confiante, il réalise que sa vie ne sera plus jamais la même.
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