C’est l’hiver au Brésil. Martin doit rencontrer pour la première fois la famille de son père, sur la côte. Il propose à son meilleur ami de l’accompagner. Tomaz accepte, voyant ce séjour comme l’occasion de raviver leur amitié. Dans cette maison face à la mer déchainée, les deux adolescents passent leurs journées ensemble, à l’écart du monde...
Une jeune fille est victime d'un contrôle de police qui tourne mal. Une fois chez elle, elle est confrontée à son père, lui aussi policier, qui voit les choses à sa manière.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
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