Paul est séparé de sa femme et de leur fille, Cécile. Les rapports avec Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus. En effet, la jeune femme a décidé de quitter son emploi à la télévision pour pouvoir s'installer à la campagne. Son appartement se libère. Isabelle, une prostituée, souhaite le louer... César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye.
Dans sa petite ferme au cœur des montagnes, la jeune Albrun mène avec sa fille une existence modeste et retirée du monde. Indépendante et travailleuse, elle tâche d’ignorer depuis des années les quolibets des villageois, qui l’accusent d’être la descendante d’une sorcière. Un matin, un prêtre des environs lui remet un cadeau des plus étranges : le crâne de son aïeule, sorcière avérée selon lui.
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