Star du porno Gay, Jonathan Agassi apparaît à l'écran comme un homme sûr de lui, viril, désiré… Mais loin des plateaux de tournage, un autre Jonathan se révèle.
Donato, maître-nageur sur la plage de Praia Do Futuro, au Brésil, sauve de la noyade un touriste allemand, Konrad. Amoureux, il décide de tout quitter pour le suivre en Allemagne. Sans nouvelles depuis des années, Ayrton, son frère devenu adulte, le retrouve à Berlin. Ensemble, ils tentent de renouer le lien perdu.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
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