Daniel Lefebvre est instituteur et directeur d'une école maternelle implantée dans un quartier défavorisé d'une petite ville du nord de la France. Tout en pratiquant avec passion son métier, il découvre peu à peu autour de lui une misère effroyable...
Marie, chef d’entreprise, élève seule son fils, Marius, 12 ans, qui se demande qui est son père. Plutôt que de lui avouer qu’il est le fruit d’une aventure d’un soir, elle propose un marché à un comptable injustement licencié : se faire passer pour le père de Marius et se faire détester en ne lui accordant que très peu d’intérêt...
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