Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
Une fille, un garçon, un mort. De la pop, du rock bruyant. Et la jeunesse qui n’en finit plus de filer... Cinq ans avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", son premier long-métrage, Yann Gonzalez dirige déjà Kate Moran dans ce court film musical et dansant.
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