Les parents de Rocco attendent un heureux événement pour Noël. Inquiet, le petit garçon a peur de perdre l'amour de ses parents après l'arrivée de ce petit frère. La veille de Noël, trois petits diables rendent visite au garçonnet et lui intiment d'empêcher la naissance de l'enfant Jésus...
En 1945, Mathilde Beaulieu travaille pour la Croix rouge. Une nonne lui demande de l'aide. Mathilde découvre que l'une des sœurs est sur le point d'accoucher...
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