Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Snaporaz, un séducteur vieillissant, suit une femme mystérieuse qu'il a abordée dans un train. Il se retrouve dans une maison isolée où se tient un congrès féministe.
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