Un érudit, Antonio, se faisant surnommer « le parrain », recrute douze jeunes hommes pour venir suivre son enseignement dans son manoir isolé sur une île. L’annonce est rédigée de telle sorte qu’elle n’attire que de jeunes hommes homosexuels.

Kit retourne à Saigon pour la première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, à la fin de la guerre américano-vietnamienne. Incapable de parler sa langue native, il se sent en décalage avec la culture locale...

Pak, chauffeur de taxi, est marié depuis des années et ses enfants sont désormais adultes. Il mène une double vie et cache sa sexualité. Un soir, il rencontre Hoi, un retraité vivant également à Hong Kong...

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents et bientôt amants. Blessés, Chan et Chow se rapprochent...

Deux jeune chinois vivent une passion intense et quittent Hong-Kong pour l'Argentine. Très différents, ils finissent par se séparer. Pourtant, ils se retrouvent à Buenos Aires, incapables de ne pas s'aimer... Prix de la mise en scène au festival de Cannes 1997, un grand film sur la passion à l'esthétique somptueuse, prélude au chef-d'oeuvre suivant du cinéaste : "In the Mood for Love".