Un ancien champion de judo, criblé de dettes et abandonné de tous, réapprend le goût du combat grâce à un autre judoka et à une jeune chanteuse. Cela lui apporte un regain d'espoir pour affronter Kong, qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant...
Yan est un flic infiltré chez les gangsters, Ming un gangster infiltré chez les flics. Le premier lutte contre ses penchants violents et tâche de retrouver son équilibre. Le second voudrait rompre avec la pègre pour devenir un vrai policier. Un soir, leurs chemins se croisent, et un duel serré s'engage entre les deux hommes... Le classique de Hong Kong qui inspira "Les Infiltrés" de Scorsese.
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