Asher, 17 ans, est sur le point de passer son bac. Même s'il est de bonne volonté, il n’est pas doué pour les études. Son père voudrait qu'il reprenne son entreprise d’échafaudages. Mais, Asher aime la littérature, et, influencé par son professeur de lettres, voudrait poursuivre des études dans ce domaine...

Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Même s'il est hétérosexuel, ces petits mots sèment le doute en lui et viennent perturber sa relation avec sa petite amie.

Chelli et Gabby sont sœurs et s’aiment follement. Chelli s’occupe seule de Gabby qui est handicapée mentale. L’arrivée d’un homme – Zohar – dans la vie de Chelli fait naître un trio singulier, où les frontières entre protection, sacrifice et amour vont être brisées.