Rejeté par sa famille suite à son coming out, Binyamin, 21 ans, part s’installer seul dans un petit appartement de Tel Aviv. Son mode de vie, fait de coups d’un soir, va changer lorsqu'il rencontre Avinoam...
Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Michael est journaliste pour la rubrique « voyages » du New York Times. Il débarque à Tel Aviv pour 5 jours afin d’y écrire son article. Il sous loue l’appartement d'un jeune étudiant en cinéma avec qui il va développer une hors du commun.
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