Programme de 3 courts-métrages - CONTES QUI TIENNENT SUR UNE LIGNE : Un drôle de petit écureuil solitaire se balade et découvre sa vraie nature. PLUIE D'ALLÉGRESSE : Au cœur de la forêt, des abeilles tentent de réveiller un éléphant. C'EST MOI L'AI TROUVÉ ! : Un autre écureuil suscite la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu'il s'empare d'une maison qui n'est pas la sienne.

A leur sortie de prison, Negar et Ashkan, deux jeunes musiciens iraniens, décident de monter un groupe underground.

Un groupe d'amis étudiants quitte Téhéran pour un week-end au bord de la mer Caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de l'organisation, a décidé d'inviter Elly, en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad, qui sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur, jusqu'à ce que soudainement Elly disparaisse...