Alors qu'il travaille au péage d'un aéroport, un Iranien qui s'ennuie essaie d'apprendre l'anglais et rêve de s'envoler vers l'étranger. Un jour, son existence est interrompue lorsqu'une femme mystérieuse apparaît, démystifiant son désir de voyager.
23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va découvrir que ce lieu renferme bien des secrets...
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