Professeur à l'université de Téhéran, Azar a été licenciée pour avoir refusé de porter le voile, Toutefois, elle réunit secrètement sept de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime.
Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.
Expulsé par l'institution suisse qui s'occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s'accroche à sa raison de vivre, la peinture...
Au Sud de l’Italie, Angela part avec d’autres travailleurs clandestins dans les champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette disparition tragique et mystérieuse, son mari Giuseppe fait la promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère.
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