Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Chargé de veiller sur elle, Ermanno se rapproche doucement d'elle.
Gelsomina vit avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans une ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit la fin proche, les filles grandissent en marge.
Michele Apicella vit à Rome avec ses parents et sa sœur. Dépressif, tyrannique et frustré, il ne manque pas de salive pour refaire le monde, comme pour psychanalyser sa génération désœuvrée. En compétition au Festival de Cannes 1978.
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