Jeanne, gardienne de nuit dans un parc d’attraction, vit une relation fusionnelle avec sa mère. Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa place au sein de ce duo, Jeanne développe d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.
Kate et Matt, couple d'artistes new-yorkais, viennent d'emménager à la campagne, dans une maison centenaire qu'ils entreprennent de retaper. Un soir, Matt met au jour une pièce secrète dissimulée derrière une cloison., et fait par hasard une découverte stupéfiante: la pièce a le pouvoir d'exaucer tout désir formulé à voix haute. La vie du jeune couple prend alors des airs de conte de fée...
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