Oulan-Bator, Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...
Amra vit dans la steppe de Mongolie dans une communauté de nomades. Sa mère s'occupe des chèvres et son père, leader de la résistance contre l'exploitation minière, est mécanicien. Le destin d'Amra, qui voudrait devenir chanteur, va basculer...
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