En 1880, une île de Chiloé au large du Chili. Rosa, une jeune fille indigène, se tourne vers la sorcellerie afin de venger la mort de son père, tué par des colons.
Août 1942. L'administration Roosevelt décide d'accélérer la fabrication de la bombe atomique. Le général Leslie R. Groves constitue une équipe de savants et leur donne pour directeur Robert Oppenheimer, qui entretient une liaison avec une communiste...
Forcé de quitter l'URSS dès 1929, Leon Trotsky se réfugie au Mexique en 1940, dans une forteresse surveillée. Staline envoie alors un assassin, Franck Jackson, chargé d'éliminer son rival. Jackson se lie avec une jeune communiste, Gita, dans le but d''approcher sa cible.
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