Le monde d'Andy bascule quand un accident plonge sa mère dans le coma. Le petit garçon est envoyé chez sa grand-mère paternelle, à Cuernavaca. Il doit s'habituer à ce nouvel environnement et faire face au rejet de son aïeule. Andy s'évade grâce au fils du jardinier, qui lui fait découvrir son monde. Parallèlement, Andy recherche son père...
Le décès de sa fille est une épreuve insurmontable pour la belle et pieuse Esperanza. Suivant les instructions énigmatiques d'un saint, elle croit sa fille vivante et part à sa recherche dans un bordel connu sous le nom de Maison Rose. Elle quitte la sécurité de son village mexicain pour les abords miteux de Tijuana et Los Angeles et entreprend un voyage initiatique à la découverte d'elle-même.
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