Après avoir sauvé un jeune Mexicain, Timothy Ballard, un agent fédéral américain, apprend que la sœur du garçon est toujours retenue prisonnière en Colombie. Une opération de sauvetage risquée au sein d'un réseau de trafiquants sexuels...
Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
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