Frodon et Sam, le duo de hobbits, continuent leur route vers la montagne du destin pour y détruire l'Anneau unique. Ils ignorent que leurs amis Merry et Pippin ont été capturés et qu'Aragorn s'est lancé à leur poursuite vers le domaine de Saroumane...
Mumble se désole de constater que son fils Erik ne partage pas son goût pour la danse. Pire encore, ce dernier le méprise et lui préfère Sven Puissant, un pingouin qui sait voler. Jusqu'au jour où son père entreprend de sauver le monde...
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