Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Basel Adra, un activiste palestinien de Cisjordanie, filme l'expulsion des siens par l'occupant israélien qui détruit les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien qui le soutient dans ses démarches.
Tamer, un lycéen palestinien, vit dans une petite ville israélienne. L'adolescent tombe sous le charme d'une nouvelle élève, la rebelle Maysaa. Pour tenter de l'impressionner, il prend part à une opération risquée ...
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