Îles de Sao Tomé-et-Principe, 1907. Dans une plantation, le docteur Afonso tente de soigner un groupe d'esclaves souffrant d'une mystérieuse maladie, le banzo. Les décès se succèdent les uns aux autres, sans que personne ne semble pouvoir rien y faire.
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal. Sa famille recomposée ne montre pas un grand enthousiasme. Il y a Paul, son fils maladroit, Ilene, une coiffeuse de plateau et Jimmy, mari éploré...
Miguel veille sur sa sœur Clara, jeune fille à la santé fragile. Ils partagent une grande intimité et jouent constamment ensemble. Un jour, la jeune fille lui fait une requête à laquelle il ne peut accéder lui-même. Voyant la santé de sa sœur décliner, Miguel part à la recherche d'un jeune homme pouvant exaucer son souhait.
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