En 1850 au Portugal, deux jeunes aristocrates vont nouer une passion dévorante pour une même jeune femme, une dénommée Francisca. Ils vont s'affronter pour la conquête de Francisca, suscitant chez elle un amour partagé mais incertain...
Un Américain et un Portugais jouent au poker pour le gain d'une île qui n'existe que dans leurs rêves, leurs souvenirs et leurs spéculations... L'auteur des "Trois couronnes du matelot" et "Le Temps retrouvé" a improvisé le tournage comme une expérience : les principes de la série B s'y appliquent à un "film-promenade", où l'observation du monde rejoindrait fantasmes et art abstrait.
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