Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.
En Arganil, au Portugal, l'été décuple la population et ses activités. On tire des feux d’artifice, guette les incendies, se jette du pont, chasse le sanglier, boit de la bière, fait des enfants.
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