Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Luka, un ingénieur serbe, arrive de Belgrade et s'installe dans un village afin d'y construire la ligne de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, sa femme le quitte pour un autre et son fils est appelé sous les drapeaux. Optimiste, Luka attend leur retour. En vain. Les serbes confient à Luka la garde d'une otage musulmane destinée à être échangée contre son fils prisonnier. Il s'en amourache.
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