Lorsque la petite sœur d’Egor disparaît, le jeune garçon se lance à sa recherche et réalise qu’une puissance démoniaque vit dans la forêt, répondant au nom de Baba Yaga..
Marteau en main, Matvey est déterminé à aller venger sa petite amie des mauvais traitements infligés par son père. Celui-ci, un flic plutôt costaud, ne va pas se laisser faire. Les deux hommes s’écharpent dans l’appartement familial et sont bientôt rejoints par d’autres protagonistes prêts à en découdre.
3 ans après le décès de leur fils, Polina et Igor décident d'adopter un enfant. Le choix de la jeune femme se porte sur un petit garçon sauvage, parlant à peine, auquel elle souhaite venir en aide. Mais l'enfant se révèle être une créature diabolique.
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