En Russie dans les années 1930, un dramaturge censuré et exclu de l'Union des écrivains rencontre D.T. Woland, un professeur de magie noire, et fait la connaissance de Marguerite.
En mai 1991, les cosmonautes soviétiques de la mission Ozon, Anatoli Artsebarski et Sergeï Krikalev sont envoyés sur la station orbitale MIR. Tandis que le commandant revient sur terre à la date fixée, c'est-à-dire cinq mois plus tard, Krikalev, contraint par les circonstances politiques, passe près de dix mois à bord… Parti de l'URSS, il revient en Russie…
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