En pleine crise de la trentaine, Dusha est déchirée entre son amant marié, une mère dominatrice aimant les hommes très jeunes, et un père absent. L'amour d'un admirateur secret, caché sous sa fenêtre, lui redonnera confiance.
À l'arrivée de leur professeur principal remplaçant, une classe de sympathiques lycéens se trouve confrontée à une discipline accrue et à un enseignement plus austère. Ce professeur d'allemand concentre vite toutes les critiques. La tension monte...
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