De retour en Tunisie après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa mère. Il voudrait lui dire qu’il aime les hommes, mais il n’y arrive pas et s’enfonce dans ses mensonges. C'est alors que survient Bilal, un jeune architecte...
Fred, photographe, est en Tunisie pour faire un reportage sur les bezness, jeunes gigolos qui se vendent aux touristes. Protégé par l'un d'eux, il découvre un monde aussi libre que répressif...
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