A Taïwan, Zhong-Han, la vingtaine, est employé dans le restaurant familial le jour et rackette en bande la nuit. Mais le rachat du restaurant par un homme d'affaires véreux met en danger ses proches, et oblige Zhong-Han à affronter son propre gang...
Début des années 60, Taipeh. Les membres de deux gangs rivaux, composés essentiellement d'adolescents, s'affrontent sur fond de musique rock. La jeune Ming est tiraillée entre les deux camps. L'un des garçons est le fils d'un réfugié de Chine populaire...
L'odyssée d'un policier, à travers trois chapitres de sa vie. Dans le futur, il perd la tête en reconnaissant son amour de jeunesse dans une maison close. Ces retrouvailles entraîne l'ancien policier dans une spirale de violence et d'autodestruction...
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