Elle vient de l'opéra de Pékin; lui se fait passer pour le leader d'un groupe de rock... A Taïwan, leur rencontre et leurs amours adolescentes cachent un secret de famille ancien...
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
Chen Mo doit dîner avec sa femme pour tenter de renouer leurs liens distendus. Mais sa voiture est bloquée par une autre. Toute la nuit il va parcourir l'immeuble pour retrouver celui qui le coince, rencontrant chemin faisant des personnages excentriques : un patron de salon de coiffure manchot, une prostituée qui veut échapper à son maquereau, un tailleur accablé de dettes...
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