Une réalisatrice en plein doute prend quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans la campagne anglaise avec sa mère. Très vite, elle est saisie par l'atmosphère étrange des lieux...
Jim décide de quitter sa campagne anglaise natale pour Londres, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y fait la rencontre d’un quatuor d’esthètes passionnés par les arts. Rapidement, il se retrouve entraîné dans un monde haut en couleur...
Hendrik Goltzius, célèbre peintre et graveur, aimerait ouvrir une imprimerie pour éditer des livres illustrés. Il sollicite alors un Marquis et lui promet un livre extraordinaire regroupant les contes érotiques de Loth et ses filles, David et Bethsabée... Pour le séduire davantage, il lui offre de mettre en scène, sous ses yeux, ces récits scandaleux. Les tabous prennent alors vie devant la cour.
Dans un parc de Londres, un jeune photographe remarque un couple au loin et se met à prendre des photos. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver dans un buisson et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis... Palme d'or au Festival de Cannes 1967.
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