Londres, 1944. Des acteurs écoutent le récit d’un comédien, Jacques Clarus, parlant de ses rencontres avec un dénommé Michel. En 1940, à Madagascar, ce dernier était partisan du régime de Pétain tandis que Clarus tentait d'organiser la résistance.
Un pilote britannique traverse la France et plusieurs réseaux de résistance en compagnie d'un officier polonais. De retour à Londres, il apprend de la bouche d'un officier des Forces françaises libres que son guide était en réalité un agent de la Gestapo. Il revoit alors tout son périple et en comprend mieux certains aspects mystérieux...
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