Lors d'un tournage, le réalisateur demande une histoire d'amour. Jeff, le scénariste, s’y attelle. Pendant ce temps, Ole et Chic sabotent le spectacle pour attirer un commanditaire.
Larry Talbot revient chez son père, rencontre Gwen Conliffe et l’accompagne à une fête bohémienne. Là, il est mordu par un loup après l’attaque de Jenny, qui est retrouvée morte le lendemain.
Charles Pike, chasseur de papillons et fils d'un riche brasseur, rencontre la séductrice Jean Harrington sur un bateau. Ignorant les femmes, il se laisse manipuler par elle.
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