Apprenant que Babe, sa soeur, a tenté d'assassiner son mari, Meg rejoint Lenny, son autre soeur, dans la maison de leur grand-père. Il faut trouver un bon avocat au plus vite pour défendre Babe. Mais la joie des retrouvailles cède vite à la discorde.
À New York, en 1955, Harry Angel, un détective privé pitoyable, trouve enfin un client en la personne de l'énigmatique Louis Cyphre. Celui-ci le charge de retrouver un certain Johnny Favorite, un chanteur qu'il a sous contrat et dont il est sans nouvelles depuis qu'il est revenu de la guerre...
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