Don Diego de La Vega, alias Zorro, le célèbre justicier, souhaite passer la main à un successeur avant de prendre une retraite bien méritée. Il a choisi de former Alejandro Murrieta, un bandit de grand chemin...
La Havane, 1958. Fico Fellove est l'heureux propriétaire du plus élégant night-club de la ville, El Tropico. Mais son existence et celle de toute sa famille vont être malmenées par les événements politiques. La révolution communiste menée par Fidel Castro et Ernesto "Che" Guevara est en marche pour faire tomber le dictateur Batista.
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