Le jeune Lucas vit avec sa tante Lourdes dans une paisible petite ville rurale. Il mène avec elle une vie tranquille, l’aide à organiser ses réunions religieuses et accompagne les cantiques au clavier. Mais sa vie est bouleversée quand Mario, son cousin qui sort juste de prison, débarque chez eux. L'attraction naissante entre les deux garçons échauffe les esprits conservateurs de leur entourage.
Marcelo évoque ses vies passées. Celles où il était Gengis Kahn, une courtisane française, ou encore, Novalis, poète allemand à la recherche d'une rose bleue. Marcelo se livre et se met en scène. Il parle de sa famille, de la religion, de sa séroposivité, de ses fantasmes et de ses amants... Marcelo parle de sa vie présente et de ce qu'il en attend.
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