Haïfa, au nord d'Israël. Une famille palestinienne sans histoires est au coeur de tensions générationnelles et voit son existence bouleversée par un incident qui met en lumière de dérangeants secrets.
Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
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