Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer au grand coeur. Ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'un policier corrompu venu contrarier leur plan...
Tamer, un lycéen palestinien, vit dans une petite ville israélienne. L'adolescent tombe sous le charme d'une nouvelle élève, la rebelle Maysaa. Pour tenter de l'impressionner, il prend part à une opération risquée ...
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